Mettez Votre Argent à Votre Service

Des conseils calmes et clairs, pour comprendre avant d’agir, sans jargon.

Chaque situation est unique : notre approche aussi. Rien n’est standardisé.

Un accompagnement indépendant, sans vente cachée, centré sur vos vrais intérêts.

Un premier échange sans engagement pour comprendre votre situation et vous orienter.

Une relation suivie, des conseils structurés et la tranquillité d’un vrai cap patrimonial.

Un conseiller disponible au fil de vos questions clés, par téléphone.

Profil
Lucas vient de décrocher son premier CDI dans le secteur du numérique (36 000 €/an). Il vit seul, commence à épargner mais ne sait pas par où commencer.

Objectifs initiaux
🎯 Mieux gérer son épargne mensuelle
🎯 Comprendre les bases de l’investissement
🎯 Poser les premières briques de son avenir patrimonial

Résultats concrets
✅ Vision claire des étapes à venir (achat immobilier, investissements, etc.)
✅ Développement de réflexes financiers et budgétaires, Argent Mis à son Service
✅ Remboursement total du coût de l’accompagnement grâce aux investissements

🚀 Maintien d’une relation dans la durée avec notre formule “Light”.

Profil
En couple depuis 10 ans, deux enfants, revenus combinés de 60 000 €/an. Ils ont acquis leur résidence principale et souhaitent “faire travailler leur argent”.

Objectifs initiaux
🎯 Investir dans l’immobilier locatif
🎯 Savoir quoi faire de leur épargne disponible (env. 80K€)
🎯 Prévoir la transmission à leurs enfants

Résultats concrets
✅ Acquisition d’un appartement locatif en meublé dans une ville dynamique
✅ Plan d’investissement sur horizon 5 ans
✅ Enfants protégés et stratégie successorale initiée
✅ Remboursement total du coût de l’accompagnement grâce aux investissements

🚀 Maintien d’une relation dans la durée avec notre formule “Confort”.

Profil
Sophie est ostéopathe, avec une bonne activité (CA 85K€). Elle travaille seule, sans salarié, et a accumulé un peu de trésorerie. Elle recherche une optimisation globale de son patrimoine, pro et perso.

Objectifs initiaux
🎯 Mieux structurer ses revenus pro et perso
🎯 Préparer sa retraite en tant que TNS
🎯 Savoir comment investir sa trésorerie disponible

Résultats concrets
✅ Économie fiscale annuelle de 4 800 €
✅ 35 000 € investis à horizon long terme
✅ Préparation retraite amorcée, en confiance
✅ Remboursement total du coût de l’accompagnement grâce aux investissements

🚀 Maintien d’une relation dans la durée avec notre formule “Confort” accompagnée d’un module permettant des rendez-vous complémentaires.

Profil
Jean-Pierre est retraité. Il perçoit 2 200 €/mois de pension, possède sa résidence principale ainsi qu’un bien immobilier détenu dans une SCI. Il s’inquiète des frais de succession pour ses deux enfants.

Objectifs initiaux
🎯 Optimiser les droits de succession
🎯 Trouver un moyen de transmettre efficacement de son vivant
🎯 Sécuriser sa situation financière sans se priver

Résultats concrets
✅ Transmission anticipée de 100K€ sans droits
✅ Réduction de la base taxable de sa succession
✅ Sérénité retrouvée face à l’avenir
✅ Remboursement total du coût de l’accompagnement grâce aux investissements

🚀 Maintien d’une relation dans la durée avec notre formule “Light”.