Mon Approche 2018-06-26T15:11:34+00:00

Mon Approche Personnelle

POUR VOUS DÉCRIRE LA MÉTHODOLOGIE DE L’INVESTISSEUR TORTUE

Avez-vous déjà entendu parler de la loi de Pareto ? Le fameux 80 / 20 ?

Pour faire simple et efficace mon approche se déroule en 2 temps

1/ 80% de Stratégie = la Stratégie AFP

Tout d’abord il nous faut une Stratégie et pour cela nous allons Analyser vos Finances Personnelles (AFP). Cette mise en place représente 80% du travail et permet à elle seule la plupart du temps de mettre mes clients sur de bons rails :

  • Réorganiser la gestion des comptes
  • Mettre en place des flux automatiques
  • Augmenter la rentabilité des liquidités
  • Identifier et budgétiser les vraies priorités

Voici quelques-uns des points principaux que nous allons identifier avec la Stratégie AFP. Analyser vos Finances Personnelles vous permettra surtout :

  • D’obtenir un regard extérieur neutre sur votre situation actuelle
  • D’établir un cap pour les projets des années à venir
  • De recevoir des recommandations personnalisées adaptées établies sur la base des 2 points précédents

2/ 20% d’Outils = mes 2 Piliers d’investissements

Une fois les finances personnelles mises à plat il est alors possible, si cela est cohérent avec vos projets, de mettre en place différents investissements.

Les solutions de placement se regroupent principalement autour de 2 Piliers :

Vous retrouverez dans les pages dédiées à ces placements des informations générales utiles pour aborder ces sujets. Pour aller plus loin dans le détails les Ateliers Découverte vous seront d’une grande utilité. Sans oublier bien sûr la possibilité de prendre rendez-vous ensemble afin d’étudier votre profil et établir une stratégie. La Stratégie AFP par exemple…